מדובר בכלי נהדר ללקוחות (פרטיים או חברות) שמחפשים שירותי ניהול חיסכון פשוטים ומהירים. מתאים גם לסכומי השקעה נמוכים, וכולל הטבות מיסויי. סוכן הביטוח איננו נדרש לאפיין את הלקוח, אלא ליצור הפנייה בלבד לשירות דרך עמוד נחיתה ייעודי שנייצר עבורו. כמו כן הסוכן יוכל לעקוב אחר הטיפול בלקוחותיו, החזרי העמלות  שלו ועוד... דרך מערכת המשווק האישית שלו.