ייעוץ לבניית תיק השקעות 

פיורד השקעות | תמהיל השקעות לדוגמא

כחלק משיתוף הפעולה עם סוכנות "אפיקי הון" אנו גאים להעניק לכם אפשרות לקבל את

שירותי ה- Robo Advisor ישירות לחשבונם,בעלות של 0.5% שנתי בלבד!

 

מה כלול בתוכנית:

  • בניית תיק השקעות עבור לקוחות עם שווי חשבון של $3000 ומעלה.

  • הרכבת תמהיל מגוון המתאים לאופי המשקיע ורמת הסיכון המועדפת עליו

  • שליחת סימובלים וכמויות מתאימות לפי גודל התיק

  • השקעה ב-ETF's ולא בקרנות נאמנות ליצירת פיזור מקסימלי

  • בחינת תיק ההשקעות ושליחת המלצות לשינוי ועדכון בעת הצורך

  • הכנה של פקודות כניסה ופקודות הגנה לכל פוזיציה

  • סקירת שווקים מקיפה והסבר על מתן המלצות ההשקעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנחנו בפיורד מתרכזים בהשקעות באמצעות- ETFs , ואיננו ממליצים על קרנות נאמנות

מתוך ראייה שמדובר במכשיר השקעה אשר מייצר גם את הפיזור הנכון עבור כל גודל תיק,

וגם חיסכון משמעותי בעלויות ועמלות מסחר. אנו נשמח לספק לך תמהיל השקעה מומלץ ונכון עבורך,

לאחר מענה על מספר שאלות חשובות וקריטיות לבחינת רמת הסיכון המתאימה לך.

השירות מיועד לסוחרים, משקיעים, עם ובלי ניסיון וידע קודם בשוק ההון. 

אשר מעוניינים לקבל מאיתנו ייעוץ השקעות עבור בניית תיק ההשקעות שלהם באינטראקטיב ברוקרס.

התיקים יורכבו ויאופיינו בהתאם לפרופיל הסיכון האישי שלך וצרכיך. 

מטרותינו הן:

1. חסכון בעלויות ניהול יקרות בבנקים ובבתי ההשקעות

2. לפשט ולהנגיש את עולם ההשקעות בכלל והשוק העולמי בפרט לכל משקיע שירצה בכך

3. שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כדי לייצר תמהיל השקעה מגוון ונכון עבורך

4. אפשרויות רבות ומגוונות ליצירת תמהיל נכון תוך שימוש במוצרים מתוחכמים

שיטתנו החדשנית מבוססת על יכולת סטטיסטית של מומחים לייצר רווחים ולהמליץ ​​על המלצות נכונות בהתאם לתנאי השוק,

בצורה האובייקטיבית ביותר וללא השפעת פרסומים כוזבים או בעלי אינטרסטים. 

אנחנו בפיורד מדרגים את האנליסטים בהתאם להצלחותיהם לאורך השנים,

ולאחר מכן אנו בוחנים כל חברה לעומק תוך בחינת פרמטרים מדוחותיה הכספיים, יחסים פיננסים,

צפי צמיחה ועוד. וכל זה מתבצע תוך מספר שנויות באמצעים טכנולוגים מתקדמים. 

 

 

אין לראות באמור לעיל התחייבות החברה להשגת תשואה כלשהי.

 

**ניתן לבטל את השירות בכל עת בשליחת הודעת ביטול למייל info@fjord.co.il - ביטול יכנס לתוקף לאחר יום עסקים.

 

 

שאלות ותשובות

מה זה Robo Advisor ?


לאחר הצלחתו האדירה של המודל בארה"ב, אנו מביאים לכם את המהפכה הדיגיטלית גם לעולם ההשקעות בישראל. לראשונה תוכלו לקבל שירותי ייעוץ השקעות באופן מקוון לחלוטין, וללא צורך בפגישה פנים אל פנים עם בעל הרישיון. בהליך הצטרפות קצר ופשוט אותו ניתן לבצע מכל סוג מכשיר ובכל רגע נתון. את המלצות ההשקעה תוכל לקבל במייל / SMS, לערוך אותן ולשלוח לביצוע בחשבון ההשקעות האישי שלכם. או לחילופין לקבל ייעוץ חד פעמי לבנייה של אסטרטגיה אוטומטית.




מהו גובה התיק המינימלי והמקסימלי


אנחנו מספקים את השירות עבור תיקים בעלי שווי תיק מינימלי של $3000 בלבד. ניתן לקבל את השירות עבור כל סכום השקעה העולה על הסכום הנ"ל.




כיצד נקבעת רמת הסיכון המתאימה לתיק


אחרי שנלמד קצת עלייך מתשובותיך לשאלון האיפיון שלנו, כמו: באיזה שלב אתה נמצא בחייך הפיננסים ? מהי מטרת ההשקעה שלך ? מהי רמת הידע שלך בתחום וכו'. נוכל להמליץ לך על פרופיל הסיכון המתאים לך בהתאם לתוכנית אותה תבחר. כמו כן נוכל גם להתחשב בתיק הפנסיוני שלך לקביעת פרופיל השקעה מתאים ככל האפשר




איך אני עוקב/ת אחר השינויים בתיק


הכספים והפוזיציות נמצאים בחשבון ההשקעות האישי שלך. תוכל להתחבר אליו מכל מקום, בכל שלב ולהתעדכן במצב החשבון ואף לבצע פעולות כגון הפקדה ומשיכה. סגירה ופתיחת פוזיציות חדשות וכו'.




מי מפקח על החשבון שלי


פיורד השקעות נמצאת בפיקוח הרשות לניירות ערך בישראל. כמו כן, אנו ממליצים על ניהול הכספים בחשבון השקעות בענקית הברוקראז' האמריקאית Interactive Brokers אשר הינם ברוקר דילר רשום ומפוקח ע"י הרשות לניירות ערך האמריקאית FINRA וה- SEC, בנוסף ל-CFTC ו-NFA ובעוד גופי פיקוח עצמאיים ברחבי העולם. הכספים והפוזיציות בחשבון מבוטחים ע"י ארגון ה- SIPC ,וכל חשבון מבטוח עד שווי של $500,000.




מה היתרונות בייעוץ השקעות דיגיטלי


ראשית אנו חוסכים לך זמן רב, אין צורך להגיע אלינו פיזית והתהליך כולו מבוצע אונליין. ניתן לקבל ייעוץ מלא על תיקים קטנים, החל מ-$3000. כמו כן אנו חוסכים לך בעמלות הניהול היקרות בבנקים ובבתי ההשקעות,עמלות קנייה מכירה גבוהות, ועמלות ניהול נוספות אשר נגבות בקרנות הנאמנות ומוצרי מדף אחרים. גם בסכומי כסף נמוכים יחסית תוכל ליהנות ממדיניות השקעה התפורה בדיוק למידותייך מבלי לצאת מהבית!




כיצד מתבצע תהליך קבלת החלטות ההשקעה


אנו בפיורד השקעות, נעזרים במיטב המוחות בשוק ההון המקומי בעלי ניסיון רב ומוכח. בשילוב אלגוריתם ייחודי אשר סורק את המלצות האנליסטים מתוך 11 גופי המחקר המובילים בעולם. וכל זה תוך שניות ספורות. לאחר ניתוח המאפיינים האישיים שלך, ותוך התחשבות במצב השווקים. אנו נרכיב עבורך תיק השקעות מומלץ / המלצות השקעה הכוללות מגוון נכסים אשר יבחרו על ידינו בקפידה. את הרכב התיק תוכל לקבל למייל האישי שלך ולטלפון , ו/או ישירות לטלפון הנייד. לקרוא מידע לגבי ההמצלצות, לקרוא סקירות שוק, לבסוף תוכל לשלוח לביצוע בתיק ההשקעות האישי שלך ב- Interactive Brokers או לחלופין לרכוש בחשבון הבנק שלך.




מאילו נכסים מורכב התיק


אנו מתרכזים בעיקר בהשקעות בתעודות סל / ETF על מנת לאפשר פיזור רחב למגוון ניירות ערך בתיקים קטנים וגדולים כאחד. כמו כן תעודות סל לרוב הינן זולות בהרבה מקרנות נאמנות, וכל מוצר השקעה דומה. ומאפשרות חיסכון משמעותי בעלויות השקעה אשר משפיע על תשואת התיק. איננו ממליצים על קרנות נאמות.




כמה זה עולה לי


את התמהיל הראשוני תוכל לקבל מאיתנו בחינם! במידה ותרצה לקבל את הרכב התיק המלא תוכל להשלים את תהליך הרישום במילוי פרטים אישיים וחתימה על הסכם ייעוץ השקעות. השירות הינו בעלות של 0.5% שנתי בלבד.




אז איפה מתחילים


פשוט מאוד, לחצו על כפתור הרשמה לשירות, מלאו את השאלון וחתמו על הסכם ייעוץ השקעות. תמהיל ההשקעות יגיע אליכם ישירות לנייד ולאימייל לאחר עיבוד הנתונים.




ביטול השירות


ניתן לבטל את השירות בכל עת בהודעה לכתובת המייל - info@fjord.co.il.





01/

תיק השקעות החל מ-$3000

בניית תיק השקעות מומלץ ומגוון עבור תיקים עם סכום של $3000 ומעלה בלבד. התיק יהיה מותאם למדיניות ההשקעה ורמת הסיכון המתאימה ביותר עבורך.

02/

חסכון משמעותי בעמלות

תשלום קבוע של 0.5% בשנה. כאשר דמי הניהול הממוצעים בענף שעומדים על 1%. כמו כן לקוחותינו נהנים מעמלות קנייה ומכירה נמוכות משמעותית דרך ענקית הברוקראז' Interactive Brokers העולמית.

03/

הגנה ומניעת הפסדים

בעזרת פקודות חכמות כגון Trailing Stop, שמטרתן למזער ולהגביל את ההפסד המקסילי לפוזיציה במידה והיא נעה כנגדך. כמו כן המערכת שלנו תבצע בקרות על חשבון ההשקעות שלך ותשלח לך עדכונים במידת הצורך.

04/

ביטחון ופיקוח

חשבונות המסחר באינטראקטיב ברוקרס מפוקחים ע"י FINRA ו- SEC ובעלי ביטוח של עד חצי מליון דולר מטעם ה- SIPC. פיורד השקעות בעלת רישיון ייעוץ השקעות מס' 12918 מטעם הרשות לניירות ערך בישראל.

05/

שליטה מלאה שלך

את המלצות ההשקעה שתקבל מאיתנו תוכל לערוך, לסגור פוזיציות, לשנות כמויות ולבטל בכל זמן שתרצה. השליטה תמיד נשארת בידייך דרך חשבון ההשקעות שלך.