professionnel
Rendez votre service plus intelligent
Une solution numérique pour les entités financières
Fjord, en collaboration avec EH Control & Compliance, vous propose pour la première fois une plateforme Robo-CRM intelligente conçue pour les gestionnaires de portefeuille, les conseillers en investissement et les entités financières qui opèrent sous les mécanismes de supervision de l'État d'Israël. Le système comprend les outils technologiques les plus avancés et les plus sophistiqués du marché qui vous permettront de numériser votre service de bout en bout et de rationaliser les processus organisationnels internes. En utilisant le système, vous obtiendrez des informations uniques sur vos clients et augmenterez ainsi le taux de recrutement, d'implication et de satisfaction des clients. Le système est adapté exactement aux dimensions de votre organisation et à vos besoins et c'est ce qui rend la plupart d'entre nous complètement uniques dans le domaine. Et votre service unique sur le marché financier.
Après des décennies d'expérience dans le monde financier, nous avons identifié le besoin immédiat des organismes actifs dans le domaine pour des solutions technologiques avancées qui s'adapteront à la nouvelle réalité. Nos systèmes sont conçus pour les grandes et les petites entités et contiennent une variété d'outils qui vous aideront à améliorer et à rationaliser considérablement votre service.
Le système comprend une conformité réglementaire totale avec la réglementation israélienne ainsi que des mises à jour réglementaires en cours !
Outils de gestion des clients
La création d'un service unique implique bien plus que la personnalisation et l'image de marque. C'est une expérience client, une logique de service et des processus parfaits en coulisses. La plupart des outils de notre plateforme sont facilement personnalisables, mais au-delà de cela, nous nous considérons comme des partenaires de votre réussite. En créant le type d'expérience de service que vous avez à l'esprit.
Personnalisation personnelle
Intégrations
Les mécanismes du système assurent une interface facile avec les systèmes externes. La plupart des connexions sont basées sur la conformité au protocole API ou FIX. Nous permettons Également une connexion directe aux bourses. Nous effectuerons Pour vous les connexions nécessaires pour vous faire gagner du temps et vous permettre de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.
Le système vous donne des informations qui vous permettent d'optimiser votre interaction avec vos clients potentiels et existants. Une meilleure compréhension de leur situation, de leurs besoins et de leurs préoccupations vous amène à personnaliser votre offre de service initiale, à gérer les opportunités de vente ou à empêcher les clients anxieux de quitter le service.
Augmentation des ventes
Conformité au contrôle et à la réglementation
blanchiment d'argent
Conformité réglementaire
Mises à jour réglementaires
Questionnaires numériques - KYC
Mise à jour automatique des besoins
Envoi automatique d'une demande pour mettre à jour les besoins du client et recevoir une indication immédiate
Signature à distance
A travers le système Les clients distants peuvent s'inscrire à distance et terminer les processus d'adhésion rapidement et facilement
Enregistrement numérique
Un questionnaire interactif entièrement personnalisable aide à créer le profil de risque et la sensibilisation du client
expérience client
Grâce au système, vous obtiendrez tous les outils nécessaires pour communiquer efficacement avec les investisseurs - alertes automatiques et manuelles, alertes par courrier et SMS. Gestionnaire de portefeuille Obtient un aperçu de la performance des portefeuilles individuels ainsi qu'un aperçu cumulatif des actifs sous gestion. De plus, l'intégration avec des systèmes externes tels que des fournisseurs de données de marché ou des systèmes tiers permet un confort et une flexibilité et vous fait gagner un temps précieux.
Les outils Les nôtres sont basés sur Analyse comportementale qui permet aux utilisateurs d'approfondir leur compréhension Dans le comportement des clients, prédisez leurs réponses et influencez les processus d'absorption des clients et leur satisfaction à l'égard du service. Fournit un outil puissant qui n'était pas disponible auparavant pour les gestionnaires de patrimoine. Le système offre une large gamme d'outils pour le suivi et la gestion des portefeuilles d'investissement.
Contrôles des performances
Gestion des revendeurs et agents
Pour les entités financières qui gèrent des équipes de vente, des spécialistes du marketing ou des agents et distributeurs de divers types, nous fournissons un système intelligent de gestion des agents grâce auquel leurs activités peuvent être surveillées et surveillées, ainsi que leur permettant de surveiller leurs performances dans le temps, de faire des références et d'améliorer leurs capacités.
