top of page

Investment portfolio consulting 

פיורד השקעות | תמהיל השקעות לדוגמא

As part of the collaboration with the "Afiki Capital" agency  We are proud to give you the opportunity to receive the

Robo Advisor services directly to their account, at a cost of only 0.5% annually!

 

What is included in the program:

  • Build an investment portfolio for clients with an account value of $ 3000 or more.

  • Assemble a diverse mix that suits the nature of the investor and his preferred level of risk

  • Sending appropriate symbols and quantities according to the size of the bag

  • Invest in ETFs rather than mutual funds to create maximum spread

  • Examining the investment portfolio and sending recommendations for change and updating when necessary

  • Preparation of entry orders and protection orders for each position

  • A comprehensive market overview and an explanation of the provision of investment recommendations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We at Fjord concentrate on investments  Through ETFs, and we do not recommend mutual funds .  

Given that this is an investment instrument that also produces the right spread for any portfolio size,

And also significant savings in costs and trading fees. We will be happy to provide you with a recommended and correct investment mix for you,

After answering a number of important and critical questions to examine the level of risk that is right for you.

The service is intended for traders, investors, with and without previous experience and knowledge in the capital market.  

Who are interested in getting investment advice from us for building their investment portfolio at Interactive Brokers.

The portfolios will be composed and characterized according to your personal risk profile and needs.  

Our goals are:

1. Cost savings in expensive management costs in banks and investment houses

2. Simplify and make accessible the world of investments in general and the world market in particular to any investor who wishes to do so

Using advanced technologies to produce a diverse and right investment mix for you

4. Many and varied options for creating the right mix using sophisticated products

Our method  The innovation is based on the statistical ability of experts  Generate profits and recommend​​ For correct recommendations according to market conditions,

In the most objective way and without the influence of false or vested publications. 

We at Fjord rank the analysts according to their successes over the years,

Then we examine each company in depth while examining parameters from its reports  Financial, financial relations,

Expect growth and more. And all this is done within a few seconds by advanced technological means.  

 

 

The foregoing should not be construed as an undertaking by the Company to achieve any return.

 

** The service can be canceled at any time by sending a cancellation notice to info@fjord.co.il  Cancellation will take effect after business day.

 

 

  • מה זה ROBO ADVISOR?
    מדובר בפשטות על שיטה לאוטומציה של הקצאת הנכסים באמצעות אלגוריתם ממוחשב שנבנה ע"י אנשי מקצוע בעלי רישיון בתחום ההשקעות. בעזרת כלים אוטומטים ניתן להציע הצעות השקעה, לנהל כסף, לאזן את תיק ההשקעות ולייצר תמהיל נכון ומותאם לרמת הסיכון של הלקוח. בשימוש טכנולוגי ניתן להפחית משמעותית עלויות כגון : דמי ניהול, עמלות מסחר ועמלות שוטפות. וכל זה תוך יצירת תיק מותאם ומפוזר. המשמעות היא שתוכלו לקבל שירותי ייעוץ השקעות באופן מקוון לחלוטין, וללא צורך בפגישה פנים אל פנים עם בעל הרישיון, בהליך הצטרפות קצר ופשוט אותו ניתן לבצע מכל סוג מכשיר ובכל רגע נתון. את המלצות ההשקעה תוכל לקבל במייל / SMS, לערוך אותן ולשלוח לביצוע בחשבון ההשקעות האישי שלך.
  • מהו גובה התיק המינימלי והמקסימלי?
    גובה תיק מינימלי הוא $3000 בלבד, ניתן לקבל המלצות השקעה על כל סכום הגבוה מהסכום הנ"ל.
  • כיצד אנו קובעים את רמת הסיכון המתאימה לך?
    אחרי שנלמד קצת עלייך מתשובותיך לשאלון האיפיון שלנו, כמו: באיזה שלב אתה נמצא בחייך הפיננסים ? מהי מטרת ההשקעה שלך ? מהי רמת הידע שלך בתחום וכו'. נוכל להמליץ לך על פרופיל הסיכון המתאים לך בהתאם לתוכנית אותה תבחר. כמו כן נוכל גם להתחשב בתיק הפנסיוני שלך לקביעת פרופיל השקעה מתאים ככל האפשר.
  • כיצד אוכל לעקוב אחר ביצועי התיק שלי?
    התיק נמצא בחשבון ההשקעות האישי שלך, תוכל להתחבר אליו מכל מקום בכל שלב ולהתעדכן במצב החשבון ואף לבצע פעולות כגון הפקדה ומשיכה. סגירה ופתיחת פוזיציות חדשות וכו'.
  • מי מפקח על החשבון שלי?
    פיורד פועלת באמצעות בית ההשקעות "גולד ניהול פיננסי" ותחת פיקוח הרשות לניירות ערך מס' רישיון 543 בנוסף, כחלק משיתוף הפעולה שלנו עם קבוצת אינטראקטיב ישראל, אנו ממליצים על ניהול הכספים בחשבון השקעות בענקית הברוקראז' האמריקאית Interactive Brokers אשר הינם ברוקר דילר רשום ומפוקח ע"י הרשות לניירות ערך האמריקאית FINRA וה- SEC, בנוסף ל-CFTC ו-NFA ובעוד גופי פיקוח עצמאיים ברחבי העולם. הכספים והפוזיציות בחשבון מבוטחים ע"י ארגון ה- SIPC ,וכל חשבון מבטוח עד שווי של $500,000.
  • מה היתרונות בניהול השקעות דיגיטלי?
    ראשית אנו חוסכים לך זמן רב, אין צורך להגיע אלינו פיזית והתהליך כולו מבוצע אונליין. ניתן לקבל ייעוץ מלא על תיקים קטנים, החל מ-$3000. כמו כן אנו חוסכים לך בעמלות הניהול היקרות בבנקים ובבתי ההשקעות, ועמלות קנייה מכירה גבוהות, ועמלות ניהול נוספות אשר נגבות בקרנות הנאמנות. גם בסכומי כסף נמוכים יחסית תוכל ליהנות ממדיניות השקעה התפורה בדיוק למידותייך מבלי לצאת מהבית!
  • כיצד מתבצע תהליך קביעת המלצות ההשקעה?
    אנו נעזרים במיטב המוחות בשוק ההון המקומי בעלי ניסיון רב ומוכח ובשילוב אלגוריתם ייחודי אשר סורק את המלצות האנליסטים מתוך 11 גופי המחקר המובילים בעולם, וכל זה תוך שניות ספורות. לאחר ניתוח המאפיינים האישיים שלך, ותוך התחשבות במצב השווקים, אנו נרכיב עבורך תיק השקעות מומלץ הכולל מגוון נכסים אשר נבחרו בקפידה. את הרכב התיק תוכל לקבל למייל האישי שלך, או ישירות לטלפון הנייד. לקרוא מידע וסקירות שוק, לבסוף תוכל לשלוח לביצוע בתיק ההשקעות האישי שלך ב- Interactive Brokers.
  • מאילו נכסים מורכב התיק המומלץ?
    אנו מתרכזים בעיקר בהשקעות בתעודות סל / ETF's על מנת לאפשר פיזור רחב למגוון ניירות ערך גם עבור תיקים קטנים. כמו כן תעודות סל לרוב הינן זולות בהרבה מקרנות נאמנות, וכל מוצר השקעה דומה. ומאפשרות חיסכון משמעותי בעלויות השקעה אשר משפיע על תשואת התיק. איננו ממליצים על קרנות נאמות.
  • כמה זה עולה לי?
    השירות הינו בעלות של 0.5% שנתי בלבד.
  • האם ניתן לקבל רק כלים מסויימים?
    בהחלט, הבחירה כולה בידכם ותוכלו להרכיב עבורכם חבילה המשלבת מספר כלים או כלי ספציפי בו יש לכם צורך. אנו נשמח לסייע לכם להבין לעומק את היתרונות בכל אחד מהכלים שאנו מציעים.
  • האם המערכת מתעדכנת כאשר יש שינויים רגולטורים?
    המערכת מתעדכנת באופן שוטף בהתאם לשינויים הרגולטורים בישראל. הלקוחות שלנו מקבלים עדכונים רגולטורים שוטפים ועדכון פונקציות במערכת על מנת להתאימה לרגולציה העדכנית ביותר.
  • אז איפה מתחילים?
    בלחיצה על הקישור למטה, תגיע לשאלון, לאחר שתענה על מספר שאלות תוכל לקבל תמהיל ראשוני בחינם. על מנת לקבל את ההמלצות המלאות יש להשלים את הליך הרישום. ניתן לבטל את השירות בכל עת.

01 /

Investment portfolio starting at $ 3000

Building a recommended and diverse investment portfolio for portfolios with only $ 3000 or more. The portfolio will be tailored to the most appropriate investment policy and risk level for you.

02 /

Significant savings in fees

Fixed payment of 0.5% per annum. When the average management fee in the industry stands at 1%. Our clients also enjoy significantly lower buying and selling commissions through the global brokerage giant Interactive Brokers.

03 /

Protection and loss prevention

With the help of smart commands such as Trailing Stop, which aim to minimize and limit the maximum loss to a position if it moves against you. Our system will also perform checks on your investment account and send you updates as needed.

04 /

Security and supervision

Interactive Brokers' trading accounts are supervised by FINRA and the SEC and have up to half a million dollars in insurance from the SIPC. Fjord Investments has an investment advisory license No. 12918 from the Israel Securities Authority.

05 /

Your complete control

You can edit the investment recommendations you receive from us, close positions, change quantities and cancel whenever you want. Control always remains in your hands through your investment account.

bottom of page