هذه أداة رائعة للعملاء (الأفراد أو الشركات) الذين يبحثون عن خدمات إدارة مدخرات بسيطة وسريعة. مناسب أيضًا لمبالغ الاستثمار المنخفضة ، ويتضمن المزايا الضريبية. لا يشترط على وكيل التأمين وصف العميل ، ولكن فقط لإنشاء إحالة إلى الخدمة من خلال صفحة مقصودة مخصصة سننشئها له. سيتمكن الوكيل أيضًا من مراقبة معاملة عملائه ، واسترداد العمولة  له وأكثر ... من خلال نظام التسويق الشخصي الخاص به.