المحترفين
اجعل خدمتك أكثر ذكاءً
حل رقمي للكيانات المالية
تقدم لك Fjord ، بالتعاون مع EH Control & Compliance ، لأول مرة منصة Robo-CRM ذكية مصممة لمديري المحافظ ومستشاري الاستثمار والكيانات المالية التي تعمل تحت آليات إشراف دولة إسرائيل. يشتمل النظام على الأدوات التكنولوجية الأكثر تقدمًا وتطورًا في السوق والتي ستتيح لك جعل خدمتك رقمية من البداية إلى النهاية وتبسيط العمليات التنظيمية الداخلية. باستخدام النظام ، ستكتسب رؤى فريدة عن عملائك وبالتالي تزيد من معدل تجنيد العملاء ومشاركتهم ورضاهم. تم تصميم النظام خصيصًا وفقًا لأبعاد مؤسستك واحتياجاتك وهذا ما يجعل معظمنا فريدًا تمامًا في هذا المجال. وخدمتك الفريدة في السوق المالي.
بعد عقود من الخبرة في عالم المال ، حددنا الحاجة الفورية للهيئات النشطة في هذا المجال لحلول تكنولوجية متقدمة تتكيف مع الواقع الجديد. تم تصميم أنظمتنا للكيانات الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء وتحتوي على مجموعة متنوعة من الأدوات التي ستساعدك على تحسين خدماتك وتبسيطها بشكل كبير.
يتضمن النظام امتثالًا تنظيميًا كاملاً للوائح الإسرائيلية بالإضافة إلى تحديثات تنظيمية مستمرة!
أدوات إدارة العملاء
يتضمن إنشاء خدمة فريدة ما هو أكثر بكثير من التخصيص والعلامة التجارية. إنها تجربة العميل ومنطق الخدمة والعمليات المثالية وراء الكواليس. يمكن تخصيص معظم الأدوات على نظامنا الأساسي بسهولة ، ولكن بعد ذلك نعتقد أننا شركاء في نجاحك في إنشاء نوع تجربة الخدمة التي لديك في عين الاعتبار.
التخصيص الشخصي
تكاملات
تضمن آليات النظام واجهة سهلة للأنظمة الخارجية. تعتمد معظم الاتصالات على الامتثال لبروتوكول API أو FIX. نحن نسمح بذلك أيضا اتصال مباشر بالبورصات. سوف نؤدي بالنسبة لك ، الاتصالات اللازمة لتوفير الوقت والسماح لك بالتركيز على نمو الأعمال.
يمنحك النظام رؤى تسمح لك بتحسين تفاعلك مع عملائك المحتملين والحاليين. يوجهك الفهم المحسن لموقفهم واحتياجاتهم ومخاوفهم إلى تخصيص عرض الخدمة الأولي الخاص بك أو التعامل مع فرص المبيعات أو منع العملاء القلقين من مغادرة الخدمة.
زياده المبيعات
الامتثال للرقابة والتنظيم
غسيل أموال
التدقيق المطلوب
التحديثات التنظيمية
استبيانات رقمية - اعرف عميلك
يحتاج التحديث التلقائي
إرسال تلقائي لطلب لتحديث احتياجات العملاء والحصول على إشارة فورية
التوقيع عن بعد
من خلال النظام يمكن للعملاء البعيدين التسجيل عن بعد وإتمام عمليات الانضمام بسرعة وسهولة
التسجيل الرقمي
يساعد الاستبيان التفاعلي القابل للتخصيص بالكامل في إنشاء ملف تعريف مخاطر العميل وإدراكه
تجربة العميل
من خلال النظام ستحصل على جميع الأدوات اللازمة للتواصل مع المستثمرين بكفاءة - التنبيهات التلقائية واليدوية ، وتنبيهات البريد والرسائل النصية القصيرة. مدير محفظة إلقاء نظرة على أداء المحافظ الفردية بالإضافة إلى نظرة تراكمية على الأصول المدارة. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح التكامل مع الأنظمة الخارجية مثل مزودي بيانات السوق أو أنظمة الجهات الخارجية الراحة والمرونة ويوفر لك وقتًا ثمينًا.
الأدوات بلدنا على أساس التحليل السلوكي الذي يسمح للمستخدمين بتعميق فهمهم في سلوك العملاء ، توقع ردودهم والتأثير على عمليات استيعاب العملاء ورضاهم عن الخدمة. يوفر أداة قوية لم تكن متاحة من قبل لمديري الثروات. يقدم النظام مجموعة واسعة من الأدوات لمراقبة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
ضوابط الأداء
إدارة البائعين والوكلاء
بالنسبة للكيانات المالية التي تدير فرق المبيعات أو المسوقين أو الوكلاء والموزعين بمختلف أنواعهم ، فإننا نقدم نظامًا ذكيًا لإدارة الوكلاء يمكن من خلاله مراقبة أنشطتهم ومراقبتها ، فضلاً عن السماح لهم بمراقبة أدائهم بمرور الوقت وإجراء الإحالات والتحسين قدراتهم.