профессиональный
Сделайте свой сервис умнее
Цифровое решение для финансовых организаций
Fjord в сотрудничестве с EH Control & Compliance впервые предлагает вам интеллектуальную платформу Robo-CRM, предназначенную для портфельных менеджеров, инвестиционных консультантов и финансовых организаций, которые работают под механизмами надзора Государства Израиль. Система включает в себя самые передовые и совершенные технологические инструменты на рынке, которые позволят вам сделать ваш сервис цифровым от начала до конца и оптимизировать внутренние организационные процессы. Используя систему, вы получите уникальную информацию о своих клиентах и, таким образом, повысите скорость привлечения клиентов, их вовлеченность и их удовлетворенность. Система точно адаптирована к размерам вашей организации и вашим потребностям, и это то, что делает большинство из нас совершенно уникальными в этой области. И ваша уникальная услуга на финансовом рынке.
Имея многолетний опыт работы в финансовом мире, мы определили неотложную потребность организаций, работающих в этой области, в передовых технологических решениях, которые будут адаптированы к новой реальности. Наши системы предназначены как для крупных, так и для малых организаций и содержат множество инструментов, которые помогут вам значительно улучшить и упростить обслуживание.
Система включает в себя полное соответствие нормативным требованиям Израиля, а также постоянные обновления нормативных требований!
Инструменты управления клиентами
Создание уникального сервиса включает в себя гораздо больше, чем персонализация и брендинг. Это клиентский опыт, сервисная логика и совершенные закулисные процессы. Большинство инструментов на нашей платформе легко настраиваются, но помимо этого мы считаем себя партнерами в вашем успехе. В создании того опыта обслуживания, который у вас есть в уме.
Персональная настройка
Интеграции
Механизмы системы обеспечивают простой интерфейс с внешними системами. Большинство подключений основаны на соответствии протоколу API или FIX. Мы разрешаем Также прямое подключение к фондовым биржам. Мы будем выступать Для вас связи, необходимые для экономии вашего времени и позволяют сосредоточиться на росте бизнеса.
Система дает вам информацию, которая позволяет оптимизировать ваше взаимодействие с вашими потенциальными и существующими клиентами. Лучшее понимание их ситуации, потребностей и проблем поможет вам настроить ваше первоначальное предложение услуг, реализовать возможности продаж или предотвратить уход встревоженных клиентов из службы.
Увеличение продаж
Соблюдение контроля и регулирования
отмывание денег
Соответствие нормативным требованиям
Нормативные обновления
-
מה זה ROBO ADVISOR?מדובר בפשטות על שיטה לאוטומציה של הקצאת הנכסים באמצעות אלגוריתם ממוחשב שנבנה ע"י אנשי מקצוע בעלי רישיון בתחום ההשקעות. בעזרת כלים אוטומטים ניתן להציע הצעות השקעה, לנהל כסף, לאזן את תיק ההשקעות ולייצר תמהיל נכון ומותאם לרמת הסיכון של הלקוח. בשימוש טכנולוגי ניתן להפחית משמעותית עלויות כגון : דמי ניהול, עמלות מסחר ועמלות שוטפות. וכל זה תוך יצירת תיק מותאם ומפוזר. המשמעות היא שתוכלו לקבל שירותי ייעוץ השקעות באופן מקוון לחלוטין, וללא צורך בפגישה פנים אל פנים עם בעל הרישיון, בהליך הצטרפות קצר ופשוט אותו ניתן לבצע מכל סוג מכשיר ובכל רגע נתון. את המלצות ההשקעה תוכל לקבל במייל / SMS, לערוך אותן ולשלוח לביצוע בחשבון ההשקעות האישי שלך.
-
מהו גובה התיק המינימלי והמקסימלי?גובה תיק מינימלי הוא $3000 בלבד, ניתן לקבל המלצות השקעה על כל סכום הגבוה מהסכום הנ"ל.
-
כיצד אנו קובעים את רמת הסיכון המתאימה לך?אחרי שנלמד קצת עלייך מתשובותיך לשאלון האיפיון שלנו, כמו: באיזה שלב אתה נמצא בחייך הפיננסים ? מהי מטרת ההשקעה שלך ? מהי רמת הידע שלך בתחום וכו'. נוכל להמליץ לך על פרופיל הסיכון המתאים לך בהתאם לתוכנית אותה תבחר. כמו כן נוכל גם להתחשב בתיק הפנסיוני שלך לקביעת פרופיל השקעה מתאים ככל האפשר.
-
כיצד אוכל לעקוב אחר ביצועי התיק שלי?התיק נמצא בחשבון ההשקעות האישי שלך, תוכל להתחבר אליו מכל מקום בכל שלב ולהתעדכן במצב החשבון ואף לבצע פעולות כגון הפקדה ומשיכה. סגירה ופתיחת פוזיציות חדשות וכו'.
-
מי מפקח על החשבון שלי?פיורד פועלת באמצעות בית ההשקעות "גולד ניהול פיננסי" ותחת פיקוח הרשות לניירות ערך מס' רישיון 543 בנוסף, כחלק משיתוף הפעולה שלנו עם קבוצת אינטראקטיב ישראל, אנו ממליצים על ניהול הכספים בחשבון השקעות בענקית הברוקראז' האמריקאית Interactive Brokers אשר הינם ברוקר דילר רשום ומפוקח ע"י הרשות לניירות ערך האמריקאית FINRA וה- SEC, בנוסף ל-CFTC ו-NFA ובעוד גופי פיקוח עצמאיים ברחבי העולם. הכספים והפוזיציות בחשבון מבוטחים ע"י ארגון ה- SIPC ,וכל חשבון מבטוח עד שווי של $500,000.
-
מה היתרונות בניהול השקעות דיגיטלי?ראשית אנו חוסכים לך זמן רב, אין צורך להגיע אלינו פיזית והתהליך כולו מבוצע אונליין. ניתן לקבל ייעוץ מלא על תיקים קטנים, החל מ-$3000. כמו כן אנו חוסכים לך בעמלות הניהול היקרות בבנקים ובבתי ההשקעות, ועמלות קנייה מכירה גבוהות, ועמלות ניהול נוספות אשר נגבות בקרנות הנאמנות. גם בסכומי כסף נמוכים יחסית תוכל ליהנות ממדיניות השקעה התפורה בדיוק למידותייך מבלי לצאת מהבית!
-
כיצד מתבצע תהליך קביעת המלצות ההשקעה?אנו נעזרים במיטב המוחות בשוק ההון המקומי בעלי ניסיון רב ומוכח ובשילוב אלגוריתם ייחודי אשר סורק את המלצות האנליסטים מתוך 11 גופי המחקר המובילים בעולם, וכל זה תוך שניות ספורות. לאחר ניתוח המאפיינים האישיים שלך, ותוך התחשבות במצב השווקים, אנו נרכיב עבורך תיק השקעות מומלץ הכולל מגוון נכסים אשר נבחרו בקפידה. את הרכב התיק תוכל לקבל למייל האישי שלך, או ישירות לטלפון הנייד. לקרוא מידע וסקירות שוק, לבסוף תוכל לשלוח לביצוע בתיק ההשקעות האישי שלך ב- Interactive Brokers.
-
מאילו נכסים מורכב התיק המומלץ?אנו מתרכזים בעיקר בהשקעות בתעודות סל / ETF's על מנת לאפשר פיזור רחב למגוון ניירות ערך גם עבור תיקים קטנים. כמו כן תעודות סל לרוב הינן זולות בהרבה מקרנות נאמנות, וכל מוצר השקעה דומה. ומאפשרות חיסכון משמעותי בעלויות השקעה אשר משפיע על תשואת התיק. איננו ממליצים על קרנות נאמות.
-
כמה זה עולה לי?השירות הינו בעלות של 0.5% שנתי בלבד.
-
האם ניתן לקבל רק כלים מסויימים?בהחלט, הבחירה כולה בידכם ותוכלו להרכיב עבורכם חבילה המשלבת מספר כלים או כלי ספציפי בו יש לכם צורך. אנו נשמח לסייע לכם להבין לעומק את היתרונות בכל אחד מהכלים שאנו מציעים.
-
האם המערכת מתעדכנת כאשר יש שינויים רגולטורים?המערכת מתעדכנת באופן שוטף בהתאם לשינויים הרגולטורים בישראל. הלקוחות שלנו מקבלים עדכונים רגולטורים שוטפים ועדכון פונקציות במערכת על מנת להתאימה לרגולציה העדכנית ביותר.
-
אז איפה מתחילים?בלחיצה על הקישור למטה, תגיע לשאלון, לאחר שתענה על מספר שאלות תוכל לקבל תמהיל ראשוני בחינם. על מנת לקבל את ההמלצות המלאות יש להשלים את הליך הרישום. ניתן לבטל את השירות בכל עת.
Цифровые анкеты - ЗСК
Автоматическое обновление потребностей
Автоматическая отправка запроса на обновление потребностей клиента и получение немедленного указания
Удаленная подпись
Через систему Удаленные клиенты могут регистрироваться удаленно и быстро и легко выполнять процессы присоединения.
Цифровая регистрация
Полностью настраиваемая интерактивная анкета помогает создать профиль риска и осведомленность клиента.
опыт клиента
Через систему вы получите все инструменты, необходимые для эффективного общения с инвесторами - автоматические и ручные оповещения, оповещения по почте и SMS. Менеджер портфеля Позволяет взглянуть на производительность отдельных портфелей, а также совокупный взгляд на активы под управлением. Кроме того, интеграция с внешними системами, такими как поставщики рыночных данных или сторонние системы, обеспечивает удобство и гибкость и экономит ваше драгоценное время.
Инструменты Наши основаны на Поведенческий анализ, который позволяет пользователям углубить свое понимание В поведении клиентов прогнозируйте их реакцию и влияйте на процессы поглощения клиентов и их удовлетворенность обслуживанием. Предоставляет мощный инструмент, который ранее не был доступен управляющим капиталом. Система предлагает широкий набор инструментов для мониторинга и управления инвестиционными портфелями.
Контроль производительности
Управление торговыми посредниками и агентами
Для финансовых организаций, которые управляют отделами продаж, маркетологами или агентами и дистрибьюторами различного рода, мы предоставляем интеллектуальную систему управления агентами, с помощью которой их деятельность можно отслеживать и контролировать, а также позволять им отслеживать свою работу с течением времени, направлять и улучшать их возможности.
